Temos um roteiro já estruturado para fazer as analises e considerações pertinentes a cada momento, com o objetivo de construir um plano com raízes fortes.
 
No primeiro momento, com base nas informações fornecidas pelo cliente, vamos criar o plano inicial materializado no Relatório Inicial, passando pelos 6 pilares do planejamento e focando o plano de ação nos pontos de maior atenção. Nessa fase, o resultado terá sido uma discussão profunda de alternativas e uma estratégia montada.

Porém, sabemos que o acompanhamento é fundamental para o sucesso das iniciativas iniciais. Sendo assim, no processo da Money3, teremos uma reunião mensal para tratar das metas do orçamento de receitas e despesas e acompanharmos também a rentabilidade dos investimentos, se for o caso. Tudo isso estará no Relatório Mensal, juntamente com os indicadores de capacidade de poupança e de independência financeira.

E baseados na certeza de que os planos mudam, também temos a revisão a cada 6 meses do plano inicial, buscando ajustes na estratégia e mantendo o carro no caminho certo! Aqui iremos analisar de forma bastante clara como estão se comportando os indicadores financeiros e revalidar as principais etapas do plano inicial através do Relatório de Acompanhamento.