entregas
Na Money3, entendemos que o planejamento financeiro é importante para todas as pessoas preocupadas em manter sua vida financeira em dia.
Porém, sabemos que as pessoas tem diferentes níveis de conhecimento, dedicação e organização em relação a isso. Por esse motivo, temos três pacotes de serviços:
Picture Planning
O Picture Planning é destinado para aqueles que gostariam de fazer um diagnóstico pontual e profundo de suas finanças, contando com ajuda profissional para identificar pontos de atenção, estabelecer um plano e implementar as iniciativas. É um projeto com começo, meio e fim resultando numa foto da situação atual.
Video Planning
O Video Planning entrega, além do diagnóstico inicial, plano de ação e implementação do Picture Planning, o acompanhamento mensal e revisão a cada 6 meses. É destinado para pessoas que estão preocupadas em manter sua vida financeira muito bem organizada, contando com o apoio frequente do planejador financeiro para discutir adequações no plano e novas necessidades para tomadas de decisão mais assertivas. É um projeto continuo como um seriado com vários episódios e temporadas.
Invest Planning
O Invest Planning também é uma continuidade do Picture Planning voltado para as pessoas que concluiram após todas as analises que os principais assuntos de sua vida financeira estão atendidos neste momento.
Uma vez que o planejador tem a visão completa da vida do cliente, o foco do planejamento então será voltado à adequação imediata dos investimentos aos objetivos de vida de curto, médio ou longo prazo, resguardando o seu perfil de investidor e proporcionando os ajustes necessários aos movimentos de vida pelo acompanhamento mensal e revisão a cada 6 meses.
Faça uma consulta inicial para
identificarmos qual o melhor
modelo para você!